悬停CCL，缺布减产，电子布3月接着涨价接着舞-AI新材料更新（0211） 信息

悬停CCL，缺布减产，电子布3月接着涨价接着舞-AI新材料更新（0211） 信息等级：重要（3个等级：重大/重要/日常） 电子通胀链继续推荐：【巨石】、【华正】、【宏和】、【复材】、中材、铜冠、莱特、菲利华 1，台耀“破防”，缺布减产，放弃中低端： ①台耀是个CCL企业（电子布下游） ②行业常态：做M4及以下性价比低，对部分小客户停供 ③台耀发函验证缺布事实，不止1家操作（减产低端、保供高端客户） ④影响：普通CCL减产、供给收缩有提价空间，上游电子布提价更顺；市场担心减产带来E布需求减弱，实际上低端CCL企业很分散，龙头不做的单子、大有人做。 ⑤直接利好：【中国巨石】。 2，普通CCL，库存绝对低位，下游备货加快，价格预期乐观： ①转产AI、牺牲产能：E布转做AI、会损失60-70%产能，除良率外，织布降速大。 ②库存处于绝对低位：电子布13天、生益7628库存7-10天，PCB备货从1个月增至2个月。 ③电子布3月还要提价：26年1-2月每个月提10%，3月价格可破6元/米、甚至7，超过21年高点（9元/米）需要天时地利。CCL同理，距离前高20%。 ④国产织布机：不缺厂家做，但性能远不足，且需要告知供应链，没那么快。 3、本轮谁在首推【巨石】、谁在挖掘电子通胀（始终强调、非AI、一样可盐可甜）。 4、盛合晶微2.24日科创板上会，【上峰水泥】持股0.9932%，“半导体隐形ETF"\水泥界段永平。 5、【科达制造】继续强推。