顺周期的核心就俩字，涨价。最近金银等有色涨多了，筹码松动，一有风吹草动就容易跌，更多是超跌反抽的博弈；资金开始往低位、供需改善的化工细分切。化工虽没期货实时报价，但价格变动更扎实，走势反而更贴近真实涨价逻辑。不过这方向流动性一般，不适合追情绪，更适合当趋势做，别指望爆炒，耐心低吸、逢高兑现更靠谱。主升行情还得看期货脸色，多点耐心就好。
半导体芯片方向，昨天止跌修复走的并不强，但走得挺稳，没跟着题材瞎蹦，反而在悄悄修复。这轮调整够久、也够深，不少核心方向估值已经回到合理甚至偏低位置。虽然节前量能有限，难有大行情，但国产替代和AI算力需求是实打实的硬逻辑，跌多了自然有资金回流。现在不是追高的时候，但对真正有技术、卡位关键环节的方向，可以开始分批低吸。别指望一飞冲天，但节后一旦放量，芯片很可能是率先突围的那批~！
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