明日重点关注板块一、人工智能/AI算力板块（市场持续主线）核心利好逻辑2025年

明日重点关注板块一、人工智能/AI算力板块（市场持续主线）核心利好逻辑2025年政府工作报告持续推进**“人工智能+”行动**，支持大模型规模化落地与产业融合DeepSeek等国产大模型降本增效显著，AI应用场景加速渗透，商业化进程提速2月进入产业催化密集期，海内外技术、产品、政策多重利好共振关注个股寒武纪（AI芯片龙头）、景嘉微（GPU芯片）、浪潮信息（AI服务器）、三六零（主力资金净流入13.21亿元）、天孚通信（CPO核心，今日涨幅17.76%） 二、半导体/芯片板块（政策+资金双轮驱动）核心利好逻辑国家战略支持半导体自主可控，国产替代加速，设备与材料领域并购重组提速今日半导体板块主力资金净流入53.19亿元，居全行业首位，资金认可度高工信部提升电子元器件可靠性相关政策落地，利好高端芯片、功率器件、光通信元件关注个股中芯国际（晶圆代工龙头）、北方华创（半导体设备）、韦尔股份（CIS芯片）、阳光电源（主力资金净流入15.03亿元） 三、光伏/新能源板块（政策回暖+资金回流）核心利好逻辑光伏设备板块今日主力资金净流入48.71亿元，电池板块净流入31.64亿元，资金明显回流四部委推进黄河流域工业绿色发展，明确支持光伏项目建设，打开增量空间产业链价格逐步企稳，海外需求与国内大储共振，景气度边际改善关注个股隆基绿能（光伏组件龙头）、通威股份（硅料+电池片）、阳光电源（逆变器龙头，净流入15.03亿元）、TCL中环（硅片龙头） 四、消费电子/AI终端板块（新质生产力重点方向）核心利好逻辑政府工作报告明确发展AI手机、AI PC、智能机器人等新一代智能终端，政策导向清晰华为新机发布预期升温，带动产业链备货与估值修复消费电子板块今日主力资金净流入12.86亿元，低位修复行情启动关注个股立讯精密（苹果产业链）、歌尔股份（VR/AR设备）、华映科技（华为概念）、福日电子（消费电子） 五、染料/化工板块（短期涨价热点）核心利好逻辑染料板块今日上涨4.70%，主力资金净流入4.91亿元，情绪与资金共振行业供需格局改善，产品涨价预期明确，龙头盈利弹性提升关注个股浙江龙盛（染料龙头，净流入1.74亿元）、闰土股份（净流入1.34亿元）、吉华集团（涨停） ⚠️ 风险提示1. 市场处于震荡上行格局，整体以结构性机会为主2. 密切关注明日成交量能否持续放大，缩量震荡阶段谨慎追高3. 留意美股波动、人民币汇率走势等外围因素传导影响4. 板块轮动节奏较快，优先低位布局，避免高位接力 💡 操作建议稳健型：半导体设备、光伏龙头，逢低吸纳、中线持有激进型：AI算力、人形机器人，关注龙头回调低吸机会短线型：染料、化工涨价概念，快进快出、严格设置止损重要提醒：以上内容基于公开资讯整理，仅作行业与标的梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请结合自身风险承受能力，做好仓位管理与风险控制。