摩根大通：本轮行情的主角是eSSD（企业级固态硬盘），阿里云智能集团李飞飞：内存

初夏聊商业文化 2026-01-27 15:38:04

摩根大通：本轮行情的主角是eSSD（企业级固态硬盘），阿里云智能集团李飞飞：内存价格还会涨两到三倍。内存还会涨价，这是英雄所见略同。 他们看来存储价格上涨的依据就是随着AI的应用的落地，存储需求量会激增，供不应求的结果必然是价格上涨。 ▲AI原生数据库是技术演进的方向，内存是实现这一目标的关键硬件，随着AI应用的爆发，对高性能内存的需求会激增； ▲训练阶段核心是算力和带宽，HBM是绝对的主角，NAND负责冷数据存储，价值量有限。推理阶段核心是延迟和上下文，当大模型遇到提问时，需要从海量数据中快速检索和生成Token，需要访问“热数据”，加剧内存资源的需求，eSSD就是主角了。 存储企业去年四季度业绩爆发，主要是得益于AI需求驱动高宽带内存（HBM）涨价，扩展到其他内存也供不应求，现在AI驱动NAND需求激增，NAND变为高增长的AI基础设施资产，会演绎HBM的行情吗？

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