周四重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？一、AI算力与存储芯片需求爆发1. 服务器CPU供需失衡英特尔、AMD计划上调服务器CPU价格，A股国产算力方向（通富微电、华天科技）受益于国产替代逻辑。2. AI硬件业绩驱动存储芯片产业链全线爆发，佰维存储因业绩超预期及Meta、Google客户进展领涨。全球AI服务器出货量预计2026年年增28%以上，算力硬件成核心方向。二、商业航天与卫星互联网1. 低轨卫星部署加速中国星网计划2026-2030年部署1.3万颗低轨卫星，内部启动招标流程，卫星制造（中国卫星）及火箭运力（杰瑞股份）环节受益。2. 可回收火箭技术突破SpaceX目标年产1万艘星舰，国内朱雀三号验证可回收技术，航天新材料（应流股份）及地面设备企业受益。三、机器人政策与技术突破1. 人形机器人产业迭代超预期工信部将以人形机器人为切入点，带动具身智能发展，核心部件（减速器、伺服电机）企业（三花智控、卧龙电驱）受益。2. 春晚机器人曝光催化机器人再度登上春晚舞台，多机协同技术验证推动产业链升级，特斯拉V3、优必选等企业受关注。四、化工供给侧优化与能源需求1. 大宗化学品触底反弹化工行业处于产能及库存周期双拐点，环氧丙烷、氨纶等细分领域领涨，沧州大化、新乡化纤等企业受益。2. 国际能源需求改善IEA上调全球原油需求增长预期，石化化工板块（荣盛石化、中国石化）受益于供给端边际改善。五、新能源与锂电产业链1. 碳酸锂价格大涨宜春锂矿许可证更新引发供应担忧，赣锋锂业、天齐锂业等锂矿及加工企业受益。2. 固态电池产业化加速东风汽车固态电池启动极寒冬测，厦钨新能、璞泰来等固态电池产业链企业受关注。六、贵金属价格创历史新高1. 国际金价突破4900美元纽约金逼近4900美元/盎司，四川黄金、山金国际等黄金股反包涨停。2. 基本金属政策催化美国囤铜政策及中国限制白银出口推动铜、铝等金属价格上行，铜陵有色、云铝股份等企业受益七、大消费政策驱动1. 扩大内需战略落地国家发改委将制定2026-2030年扩大内需方案，家电、数码产品以旧换新政策刺激需求，消费服务（众信旅游、锦江酒店）受益。2. 消费贷贴息与民间投资支持财政部提高个人消费贷贴息标准，实施民间投资专项担保计划，医疗设备（迈瑞医疗）及零售板块（永辉超市）受益。今日核心热点覆盖AI算力、商业航天、机器人、化工、新能源、贵金属及大消费领域，受益方向包括存储芯片、卫星制造、机器人核心部件、化工龙头、锂电、黄金及消费服务企业。免责声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。关注我，助你投资不迷路！
