周五重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？一、商业航天与人形机器人加速发展1. 政策与技术双驱动国家航天局设立商业航天司，推动行业环境优化，力箭二号、天龙三号火箭研发进展将提升发射能力。联创光电布局电磁弹射火箭发射，中标资阳商业航天项目金额达1960万元，并卡位可控核聚变核心环节。2. 量产与资本化突破优必选拟收购锋龙股份43%股份强化产业链，云深处科技冲刺上市；智元机器人2026年目标量产1万台人形机器人，特斯拉百万台量产目标带动中国供应商占比超60%。二、半导体GPU国产化加速1. 头部企业密集上市壁仞科技登陆港交所成“港股GPU第一股”，燧原科技完成IPO辅导，国产GPU“四小龙”（摩尔线程、沐曦、壁仞、燧原）集体资本化，行业自主可控进程提速。2. 技术需求驱动增长GPU算力需求推动液冷技术应用，中航光电布局数据中心高密度连接器，安费诺与NVIDIA合作开发AI互连方案。三、消费医疗与白酒直销改革1. 茅台直销战略落地飞天茅台上线i茅台平台，定价1499元/瓶，单日六轮投放均售罄，直控渠道优化利润结构。2. 消费医疗复苏预期爱尔眼科、通策医疗等龙头受益于内需恢复，益丰药房、大参林等连锁药店通过多元化扩张抢占市场。四、有色金属与新能源材料涨价1. 金属价格上行黄金、白银、铜等价格大幅上涨，基础化工中的甲醇、沥青、天然橡胶需求增长，碳酸锂、氢氧化锂价格边际抬升。2. 锂资源管理趋严江西宜春注销27个过期采矿权证，市场预期供给收缩推动锂价偏强运行。五、脑机接口临床突破1. 植入式技术进展脑虎科技全植入脑机接口产品完成首例临床植入，术后5天实现意念操控；阶梯医疗“植入式无线脑机接口系统”进入创新医疗器械特别审查通道。2. 商业化进程加速脑机接口在医疗康复、教育、工业安全等领域需求刚性增强，商业化进程提速。六、新能源汽车与光伏出海1. 液冷技术需求爆发新能源汽车高压快充趋势推动连接器升级，5G基站与数据中心散热需求提升，中航光电、飞龙股份等企业受益。2. 光伏海外市场扩张创维光伏签约意大利10MW分布式光伏项目，欧洲市场布局加速，政策补贴推动高能效产品需求。今日核心热点覆盖商业航天、人形机器人、半导体GPU、消费医疗、有色金属、脑机接口及新能源领域，受益方向包括商业航天产业链、机器人核心部件企业、国产GPU供应商、高股息消费股及新能源材料企业。免责声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。关注我，助你投资不迷路！
