新能源赛道再传新风向——风电率先打破“内卷”僵局，盈利曙光已现，光伏的春天还会远

自渡成舟哲 2025-12-29 00:14:56

新能源赛道再传新风向——风电率先打破“内卷”僵局，盈利曙光已现，光伏的春天还会远吗？几年前新能源赛道涌入大量玩家，产能过剩一度让行业陷入低价竞争的“内卷”泥沼。而今年以来，随着行业格局调整，风电率先迈出“反内卷”步伐。近期龙头企业已传来盈利信号，这背后离不开其相对集中的行业格局——相较于光伏，风电企业数量更少、市场集中度更高，在产能优化中更快实现了供需再平衡。另一边，光伏行业也显露出回暖迹象，多晶硅价格持续回升，产业链盈利修复的逻辑正在兑现，盈利曙光渐明。资本市场早已闻风而动，光伏ETF今年以来涨幅已达26.27%，市场对其明年的增长预期愈发强烈。从风电破局到光伏回暖，新能源赛道正逐步走出产能过剩的阴霾，行业盈利周期的轮动或许已悄然开启。

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