今天半导体设备板块大涨。AI发展推动算力需求持续增长，带动半导体设备板块强势走高。核心算力载体GPU领域，据Yole测算，2024-2029年全球IDC GPU市场规模将从856亿美元增至1620亿美元，CAGR达13.6%；半导体设备方面，SEMI数据显示，2025年全球OEM半导体制造设备销售额预计1330亿美元（+13.7%），2026-2027年将续增至1450亿、1560亿美元，增长核心源于AI相关投资，聚焦尖端逻辑电路、存储器及先进封装技术应用。AI算力竞赛是行业增长的核心引擎，GPU作为算力核心载体需求爆发，直接拉动上游半导体设备投资；同时，半导体技术向先进制程、3D堆叠等方向升级，推高刻蚀、薄膜沉积、先进封装等设备的价值量与需求。当前行业已进入高景气周期，2025-2027年销售额持续创新高，印证AI驱动下的成长韧性，国产替代与技术突破叠加，龙头企业将充分受益。相关上市公司1. 半导体设备龙头：北方华创（平台型设备巨头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等全产业链）、中微公司（刻蚀设备龙头，攻克3D NAND核心技术）；2. GPU/算力芯片：景嘉微（A股纯正GPU龙头，军民用场景落地）、海光信息（DCU产品对标GPGPU，适配AI计算）；3. 先进封装：长电科技（CoWoS封装量产，AI芯片订单激增）、通富微电（绑定AMD，算力封装业务高增）；4. 存储器：兆易创新（SPI NOR Flash全球市占率第二，受益存储需求回暖）。
