【光纤光缆行业交流反馈】 1-此次涨价主要是无人机需求，单机30-50公里，预计约5000万，行业占比10%；2-AI驱动也比较明显，北美的DC内部和DCI需求，我们预计26年带动在3000-5000万；3-Corning的26年产能已经被锁定完，国内稼动率提升；部分公司开始重新扩产4-海外供应较多的是康宁和普睿司曼，这两家直供北美；在需求大增背景下，产业链也有更多机会。结论：框算下来，目前行业供需偏紧状态，原因1、24年过剩价格低产能出清；2、25年需求起来后产能恢复需要时间；3、关注后续潜在的涨价情况。相关公司：长飞（A+H）、亨通、中天、烽火、永鼎、长盈通、特发、博创等。
【光纤光缆行业交流反馈】1-此次涨价主要是无人机需求，单机30-50公里，预计
长安诗人人
2025-12-23 05:52:53
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