A股半导体产业链大涨 【存储需求激增+国产技术突破，上游半导体设备拉升不止！】存储芯片持续活跃，本周一再度高开拉升，珂玛科技（301611.SZ）开盘涨停。上游半导体设备需求受益，表现强势。消息面上，彭博社周一发文称，中国芯片技术发展迅速，有望在2026年或2027年迎来“DeepSeek时刻”，对英伟达及其供应链产生颠覆性影响。此前一周，大摩分析师与美国银行也发表最新观点，强调在史无前例的AI基建热潮与传统芯片需求复苏的合力下，芯片股的“长期牛市逻辑”依然完好无损。其中，科技巨头们主导的全球AI基础设施建设进程愈发火热，全面助力3nm及以下先进制程芯片扩产与先进封装产能扩张大举加速，半导体设备板块的长期牛市逻辑仍然坚挺。开源电子认为，半导体设备自主可控或是当下强确定性和弹性兼备科技主线，主要源于以下三个方面：首先，两存上市是存储产业加速的标志。其次，先进逻辑扩产的现实在不断加强。最后，从国内晶圆厂龙头100%的稼动率来看，产能利用率始终高企，越来越多的外资机构开始看多中国市场。此外，据新华社消息，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的“Light”芯片，标志着中国在光芯片领域迈出了具有里程碑意义的一步。据悉，该芯片攻克了三重瓶颈，实现了全光端到端处理以及大规模生成任务，打破了技术壁垒，达到了全球领先的水平。其次，在性能方面，它实现了对传统芯片的碾压，有望彻底解决人工智能大模型在算力成本和能耗方面的核心痛点。
