【国盛机械&机器人】回调后，继续对确定性+新技术保持信心本轮行情主要演绎审厂+定

【国盛机械&机器人】回调后，继续对确定性+新技术保持信心本轮行情主要演绎审厂+定点预期，GaN驱动和预期定点的公司成为主线，随着周一的集体高潮，核心个股连续回调三天，市场的讨论也安静了很多。定点、V3、量产是年未到明年年中的主旋律，核心标的会步步抬升，同时新技术会时不时来一波，回调下来建议加大研究、布局。1重视有订单的公司，按照赔率和稀缺性排序:行情有波动，但有订单的公司资金会形成抱团，核心标的每一波的低点会逐步抬升，回调就是上车机会。赔率都会算，稀缺性目前是旋转(谐波)大于peek件，然后是头部总成、线性(丝杠)和结构件。重点推荐斯萎股份、恒勃股份、浙江荣泰;关注鸣志电器、长盈精密、恒立液压、蓝思科技、北特科技、新剑链、三花智控、拓普集团等;时刻关注近期有变化，有希望晋级拿单的选手:新泉股份、福赛科技;2新技术会持续演绎，高密度快响应关节驱动+灵巧手手套:GaN驱动+电感式编码器+fpc软板，这套组合会大幅提升关节&灵巧手电机的功率密度和响应速度，是很明确产业趋势，在未来半年内会不断发酵。重视:鹏翎股份(理岩)、固高科技、英诺科、奕东电子;关注:步科股份、睿能科技 等。灵巧手织物手套关注晶华新材。国产链:仍然重视稀缺的大脑&ys标的:品茗科技。风险提示:机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期,产业链国产化水平不达预期