市场热点速览：英伟达H200领衔，多板块分化明显1. 英伟达产业链：H200成市场焦点，公开信息显示将供应国内部分大厂，三大运营商或优先选国产；短期对产业链有积极影响（其占全球25%市场），相关公司：胜宏科技、金安国纪、麦格米特、淳中科技、新亚电子。2. AI智能体：智谱AI开源底层操作系统，打破此前大厂对AI手机的抵制态势，AI应用加速落地，AI手机、眼镜、玩具等场景临近，相关公司：博通集成、线上线下、天地在线、慈文传媒、实丰文化。3. 大消费：扩内需为当前及未来主流方向，明年重点或集中在服务消费、新消费、平台经济及出口相关领域，相关公司：茂业商业、南京商旅、三江购物、永辉超市、步步高、中央商场。4. 风险提示：前期高位的流感板块进入调整，事件驱动减弱；需警惕近期高位的两岸融合、商业航天等板块风险。
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