A股：今日新闻联播消息发酵，影响市场走势，受益概念题材及核心标的梳理:消息1：我国成功发射卫星互联网低轨14组卫星长征八号甲在海南商发场一箭14星将卫星互联网低轨14组卫星送入预定轨道，星座部署节奏加快，卫星制造、发射、地面终端迎来规模订单。受益题材：商业航天核心概念股： 1. 中国卫星——微小卫星总装央企，已承研国家低轨宽带卫星后续批次，产能饱和业绩弹性大。 2. 航天电子——长八甲遥测与控制系统核心配套商，重复订单占比高，发射频次提升直接带动耗材需求。A股关联：中国卫星、航天电子、中科星图、欧比特、天银机电、华力创通、振芯科技、雷科防务、北斗星通、合众思壮、超图软件、航发动力、钢研高纳、上海沪工、爱乐达 消息2：楼市风险需市场化法治化化解官方定调“出险房企风险化解要胸中有大局”，强调地方按市场化法治化原则承担责任，政策预期指向并购纾困与存量资产盘活将提速。受益题材：地产纾困/AMC核心概念股： 1. 招商蛇口——央企地产龙头，并购出险项目资金成本低，核心城市土储逆势扩张，销售增速行业领先。 2. 信达地产——四大AMC旗下唯一上市地产平台，专注存量不良资产盘活，政策松绑后项目来源充裕。A股关联：招商蛇口、信达地产、保利发展、万科A、华发股份、绿地控股、金地集团、新城控股、金科股份、中南建设、华夏幸福、阳光城、荣盛发展、蓝光发展、首开股份 消息3：中国海上风电装机全球占比超50%今年国内海上风电新增并网3.5GW，连续五年全球第一，总装机突破千万千瓦，带动海缆、桩基、风机龙头出口替代加速。受益题材：海上风电核心概念股： 1. 东方电缆——高端海缆市占率40%，中标粤闽浙沿海多个GW级项目，海外订单开始放量，毛利率行业最高。 2. 明阳智能——半直驱大兆瓦风机龙头，全球最大海上机组MySE18.X已并网，出口欧洲和东南亚份额快速提升。A股关联：东方电缆、明阳智能、金风科技、中天科技、亨通光电、天顺风能、泰胜风能、海力风电、大金重工、润邦股份、宝胜股份、汉缆股份、起帆电缆、振江股份、禾望电气 消息4：新质生产力改革举措接连出台围绕新质生产力，经济体制、科技体制等改革举措密集落地，高标准市场体系建设提速，前沿技术、高端装备、数字经济获制度红利。受益题材：新质生产力核心概念股： 1. 中际旭创——800G/1.6T光模块全球龙头，AI算力基建核心环节，技术迭代速度领先享受新质生产力政策红利。 2. 汇川技术——高端工业自动化龙头，机器人、伺服、PLC打破外资垄断，受益于制造业技改与设备更新政策倾斜。A股关联：中际旭创、汇川技术、北方华创、中微公司、华海清科、芯源微、拓荆科技、盛美上海、韦尔股份、兆易创新、歌尔股份、立讯精密、京东方A、TCL科技、紫光股份 消息5：朱雀三号火箭一级回收验证细节朱雀三号液氧甲烷火箭再次完成一子级回收关键试验，工程路径获验证，为我国可重复使用火箭奠定技术与成本优势。受益题材：商业航天回收核心概念股： 1. 航天动力——液氧甲烷发动机涡轮泵核心供应商，伴随朱雀三号回收迭代，发动机再制造与维护带来后服务市场。 2. 铂力特——3D打印金属零部件龙头，为朱雀三号供应再生冷却通道喷注器，减重30%且缩短研制周期，技术壁垒高。A股关联：航天动力、铂力特、中航重机、派克新材、三角防务、爱乐达、钢研高纳、图南股份、应流股份、航宇科技、西部超导、宝钛股份、中航高科、光威复材、
