明天（12.4）这些板块值得关注！它们覆盖了政策导向（如大消费政策）、产业趋势（算力、AI消费电子）、事件驱动（航天火箭首飞、流感需求）等维度，个股多叠加多重题材，偏向短期主题性机会，既贴合市场热点，也包含不同赛道的景气度支撑。一、海峡两岸板块海欣食品：叠加海峡两岸、山姆渠道与火锅丸滑题材，借山姆拓展消费场景，火锅丸滑是餐饮供应链热门品类，板块活跃下题材共振性较强，可关注其渠道与品类销售表现。太阳电缆：涵盖福建算力政策、海底电缆、海峡两岸，海底电缆是海上能源核心设备，本地算力政策带来产业机遇，板块热度中其业务协同性值得留意。海鸥住工：绑定海峡两岸、回购及装配式厨卫概念，装配式厨卫契合建筑工业化趋势，回购传递信心，叠加板块热度，细分赛道布局与市场情绪共振性较高。二、大消费板块高乐股份：实控人变更+潮玩玩具+定增募资，实控人变更或调整经营策略，潮玩契合消费升级，定增支撑业务拓展，促消费政策下具备题材弹性。同庆楼：中华老字号+食品创新+宴会经济，老字号有品牌溢价，食品创新适配需求，宴会经济随消费复苏回暖，政策利好下品牌与场景优势突出。香飘飘：线下门店开业+孙颖莎代言+即饮增长，门店完善渠道，代言提升热度，即饮契合快消趋势，促消费政策中其渠道与品类升级值得关注。三、算力板块杰瑞股份：北美数据中心+燃气轮机+油气装备，数据中心布局适配AI算力需求，燃气轮机有技术壁垒，多业务协同下在算力趋势中具备多元增长点。普路通：三季报扭亏+算力+存储，扭亏体现经营改善，算力、存储是AI核心环节，业绩回暖叠加赛道热度，业务景气度匹配度较高。奥士康：PCB+AI服务器+汽车电子，PCB是AI服务器核心硬件，同时切入汽车电子赛道，双高景气布局下，算力需求增长对其产品有支撑。四、风电/核电板块惠天热电：供热+风电+减亏+沈阳国资，供热契合降温需求，风电踩中新能源赛道，减亏显经营向好，国资背景带资源优势，多题材叠加有短期关注价值。德力佳：风电齿轮箱+三季报高增+新疆合作，齿轮箱是风电核心部件，三季报高增验证景气，新疆合作拓市场，风电产业中业绩增长动力足。大金重工：欧洲大单+海上风电+业绩新高，欧洲大单打开海外市场，海上风电是风电重要方向，业绩新高显实力，订单与业绩具备确定性支撑。五、医药板块海王生物：创新药+流感概念+医药流通，创新药提长期竞争力，流感需求激增带短期催化，医药流通保基本盘，医药热度中题材与业务协同性强。益盛药业：流感概念+人参全产业链+化妆品，流感需求增带来短期机会，人参全产业链造差异，化妆品拓场景，多业务有题材与业绩双重弹性。康辰药业：创新药+KC1086进展+回购，创新药是医药核心赛道，KC1086进展显研发推进，回购传信心，医药升级中研发与资本动作值得关注。六、消费电子板块道明光学：石墨烯散热膜+反光材料+铝塑膜，散热膜适配消费电子需求，反光材料、铝塑膜拓边界，AI手机等新品迭代中材料配套需求有增长空间。福蓉科技：AI手机+AI眼镜+铝结构件，直接切入AI消费电子新品供应链，铝结构件是核心组件，消费电子AI化趋势中业务与热点绑定度高。彩虹股份：G8.5+基板玻璃+液晶面板，G8.5产线有规模优势，基板玻璃是显示核心材料，液晶面板保基本盘，显示需求中产业链地位关键。七、航天板块顺灏股份：商业航天+太空算力+环保纸，商业航天是高景气新赛道，太空算力契合科技前沿，环保纸保基本盘，多题材布局有想象空间。银河电子：商业航天+军工+智能终端，商业航天拓新领域，军工带技术资源优势，智能终端保基本盘，航天发展中业务协同性与资源优势突出。航天机电：航天+光伏组件+汽车热系统，航天绑定产业主线，光伏踩中新能源，汽车热系统拓场景，多赛道有产业趋势与业务双重支撑。八、煤炭板块安泰集团：焦炭+型钢+减亏，焦炭需求随煤炭热度提升，型钢拓边界，减亏显经营改善，降温带动煤炭需求中业务与板块热度共振性强。大有能源：煤炭开采+河南国资+战略重组，煤炭开采直接受益需求增长，国资带资源政策优势，战略重组优化布局，板块景气中资源与资本动作有支撑。新大洲A：煤炭+海南自贸区+诉讼落地，煤炭受益板块热度，自贸区带区域机遇，诉讼落地消不确定性，经营环境与业务景气均有改善。总结这八大板块以热点题材与产业趋势为核心驱动，个股多靠“题材叠加”适配市场情绪，既包含政策红利、高景气赛道，也有事件催化，短期主题性机会明确，但需注意题材炒作的波动性，建议结合个股业绩落地情况理性看待。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
