当前缩量反弹由量化主导，呈现局部轮动特征，今日算力硬件冲高回落、银行板块拉升即为

拾贝的笔记 2025-11-27 23:18:09

当前缩量反弹由量化主导，呈现局部轮动特征，今日算力硬件冲高回落、银行板块拉升即为体现。机构排名月底临近，后续布局需“紧盯机构资金动向”！核心布局方向：1. 算力首选国产赛道：海外相关算力及光交换机等方向已无合适介入点，国产算力聚焦TPU方案，瞄准推理芯片领域突破，估值泡沫较低且产业逻辑清晰，部分相关标的已现反弹，需把握回调分歧时的低吸机会（非主升阶段，避免追高）。2. 应用端以套利为主：题材炒作依赖持续刺激，当前缺乏明确业绩预期支撑的标的，无需盲目追新，聚焦既有企业端相关标的，以短线套利为主，规避波动风险。3. 存储方向需坚守价值：该赛道考验产业研究深度与持仓定力，短期虽有波动，但长期逻辑未改。

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