市场核心快讯（谨慎参考）：AI、医药、半导体等赛道爆点密集！1. 科德教育/德科力：消息称Meta与谷歌就2027年TPU采购展开谈判，AI硬件供应链再迎预期催化；2. 特一药业/金迪克：流感药需求飙升，奥司他韦7天涨幅达237%，玛巴洛沙韦上涨180%，医药赛道短期热度拉满；3. 天普股份：中昊芯英要约收购，后者为国内掌握TPU架构AI芯片核心研发技术且实现量产的纯正唯一标的，稀缺性凸显；4. 光库科技：OCS领域核心标的，为谷歌OCS交换机提供代工服务，深度绑定全球科技巨头；5. 德科立：网传纪要显示，公司近期有望推出2.0版本OCS方案（未证实），技术迭代预期推动估值修复；6. 华锡有色：11月25日锑均价报17.05万元/吨，较前一更新日上涨1.1万元/吨，公司锑金属资源保有量达18.69万吨，受益于资源价格上涨；7. 大众公用：穿透持股深创投13.93%，间接布局摩尔线程、宇树科技等优质科技标的，享受产业链成长红利；8. 襄阳轴承：2024年报披露，公司系东风公司军用轴承独家供应商，军工属性加持下具备细分领域垄断优势；9. 天际股份：六氟磷酸锂散单报价低于17万元/吨暂不对外出货，行业预期价格有望推升至20万元/吨，头部厂商长协报价洽谈中；10. 达华智能：坐标福建福州，前瞻布局高通量卫星与5G融合通信，业务覆盖陆地及海洋场景，连续三年入选“中国商业航天百强企业”；11. 新金路：半导体材料领域突破，拥有国内首条4N8高纯石英砂自动化生产线，产品已实现少量销售，进口替代进程加速；12. 中材科技：网传纪要显示，谷歌TPU材料从M8升级至M9，新一代CCL主力供应商由松下改为台光，公司为台光核心高速碳氢及PPO树脂供应商（未证实）；13. 巨人网络：网传纪要透露，新品《超自然行动》小红书粉丝数超190万，较《第五人格》领先40万，具备冲击千万DAU潜力（未证实）；14. 沪电股份：实控人为中国台湾籍，网传公司系谷歌TPU核心PCB供应商（未证实），AI硬件产业链配套逻辑明确；15. 新亚强：互动平台表示，核心产品电子级六甲基二硅氮烷配套光刻胶应用于半导体领域，部分实现进口替代；16. 好利科技：坐标福建厦门，曾投资国产GPU公司合肥曲速，间接卡位AI算力核心赛道；17. 荣科科技：超聚变完成股改，正式更名为“超聚变数字技术股份有限公司”获公示，产业链生态进一步完善；18. 人民网：AI审核需求激增，双十一期间AI假图骗“仅退款”事件频发，商家维权难，AI监管赛道关注度提升；19. 中广核技：核防治领域受关注，日本囤积约47吨钚，可制造约6000枚核弹，核安全相关题材引发讨论；20. 佳禾智能：AI眼镜赛道迎来重磅催化，11月27日阿里巴巴正式发布夸克AI眼镜项目，产业链受益；21. 通宇通讯：卫星天线及地面站天线零部件成本约200万元，若能拿下20%市场占比，未来几年有望贡献百亿级收入；22. 圣晖集成：谷歌数据中心核心承包商，深度参与全球科技巨头基建项目，订单确定性较强；23. 丸美生物：羟基磷灰石在小红书爆火，公司持股上海摩漾生物10%，间接受益于美妆新材料风口。
