对于现在的AI叙事，从上周五开始，接下来一段时间的重点要从原先的英伟达叙事转向谷

远峰战略二零二五 2025-11-24 11:45:22

对于现在的AI叙事，从上周五开始，接下来一段时间的重点要从原先的英伟达叙事转向谷歌叙事。23-25年之所以A1投资机会多，是因为算力持续不断扩充的膨胀结构，而现在谷歌Gemini又带来了新的叙事变化，不管是对算力竞赛结束的担忧，还是对模型能力进步导致价值毁灭的担忧，我认为有可能除了谷歌之外的其他环节，其余的都有可能会进入收缩的过程。 所以接下来一定要重视谷歌的叙事脉络，多研究Gemini所带来的行业变化，多研究谷歌在AI应用领域的所有突破，因为这极有可能又是另外一幅财富的新篇章。 首当其冲关注谷歌OCS的增量：赛微电子，德科立，腾景科技，光库科技，长芯博创。 以及谷歌应用的影子公司：蓝色光标。 其余的等这些吃饱了再慢慢等后续扩散。

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