[庆祝]巴菲特压轴出手打破AI泡沫论。关注海外硬科技 [爆竹]年底卸任CEO的巴

[庆祝]巴菲特压轴出手打破AI泡沫论。关注海外硬科技 [爆竹]年底卸任CEO的巴菲特终局之战: 买入AI代表之一谷歌。伯克希尔在第三季度建买入43亿美元谷歌，这是伯克希尔在第三季度买入最多的标的，也是唯一新增持股。我们认为这是一个重大信号，即传统价值投资者认可AI长期投资价值，从而证伪AI泡沫论。 [爆竹]为什么是谷歌？ 业务方面: 核心搜索广告业务增长稳健，AI功能持续扩张搜索市场份额。第二曲线云服务凭借Gemini模型增长迅猛，季末积压订单额达1550亿美元。 ROE方面，近五年增长稳健，处于25%以上，整体处于行业较高水平，远超Meta等同行企业。 软硬结合，全面布局AI，Gemini作为谷歌基座大模型，深度融合并明显拉动谷歌各种业务， 2013年自行研发ASIC芯片，目前已迭代5+次，最新V7芯片将于本月发布，性能对标英伟达同代，出货量持续上修至490万颗。 [爆竹]巴菲特终局之战选择了谷歌，我们也建议多关注谷歌链。由于某些原因谷歌在国内罕有软件业务，建议关注其硬件供应商。 1️⃣芯片PCB: 胜宏（传谷歌最新下单120亿） 2️⃣光模块核心中际（份额超50%），长芯博创（MPO和AOC核心供应商） 3️⃣液冷: 英维克 博杰股份 4️⃣OCS光交换机（明年两万台出货）: 中际旭创（整机代工） 腾景（核心零部件）等