半导体供应链安全受益股:一、半导体设备- 北方华创（002371）：国产设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等多品类，适配国内晶圆厂扩产。- 中微公司（688012）：刻蚀机技术领先，切入台积电先进制程，国产市占率居前。- 拓荆科技（688072）：国内唯一量产PECVD设备，支撑芯片制造薄膜沉积环节。二、半导体材料- 沪硅产业（688126）：打破300mm大硅片垄断，批量供货中芯国际等头部晶圆厂。- 安集科技（688019）：CMP抛光液国产替代主力，市占率超70%，切入先进产线。- 江丰电子（300666）：高纯溅射靶材全球领先，供货台积电、三星等国际大厂。三、芯片制造与设计- 中芯国际（688981）：国内规模最大晶圆代工厂，芯片自主可控核心产能支撑。- 兆易创新（603986）：存储+车规MCU双主线，受益汽车电子国产替代需求。- 韦尔股份（603501）：全球车载CIS龙头，市占率25%，绑定特斯拉等车企。四、封测与配套- 长电科技（600584）：国内封测龙头，掌握SiP、Chiplet等先进封装技术。- 通富微电（002156）：绑定AMD等大客户，高端封装产能持续释放。- 太极实业（600667）：子公司承接HBM封装业务，受益AI芯片需求爆发。
