中国芯片自给率2026年预计达25%，高端存储进口依赖95%，国产替代空间暗藏耗材增量中国芯片自给率仍有巨大提升空间：摩根数据显示，2024年国内半导体自给率为22%，2025年预计升至23%，2026年将达25%。这一数据虽高于日本约10%的自给率，但结合市场规模来看，缺口依然显著——2024年全球芯片市场规模约6250亿美元，中国进口占比达62%左右。不少人认为长鑫、长江存储的崛起已实现存储芯片自给，实则技术代差与进口依赖仍存：当前仅长鑫与华为布局HBM技术，且长鑫第三代HBM尚未量产，而海力士HBM4已临近量产节点；高端存储芯片进口依赖度仍高达95%，即便包含普通存储芯片，整体进口率也维持在70%左右。国产替代的核心机会不仅在芯片本身，更暗藏耗材增量：若国内全面推进存储芯片自主化，从晶圆制造到封装测试的全产业链耗材需求将同步爆发，这一细分赛道的增长空间值得重点关注。
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