数据中心电源轮到燃气轮机了。AI数据中心引爆燃气轮机需求，GE、西门子的订单排在了2028年，三菱计划两年内产能翻番都跟不上需求，供不应求还直接导致产品提价，重型燃机比2023年贵了15%—20%，核心部件涨幅更夸张；交货期也延长了，从18个月拉长到27个月，最长的得等5—7年。 AI数据中心的大规模建设，对电力提出了迫切需求，电力的核心是稳定供应，AI电源必须零中断、高稳定，还要考虑双碳目标的限制。核电当然是首选，但核电规划建设周期长，远水不解近渴；储能变成现实的选择，可以充分利用现有装机容量，但现有装机和电网冗余有限；燃气轮机、固体氧化物燃料电池就成了优先选择，因为燃气轮机启动只要10分钟，联合循环燃气轮机的热效率超过64%，还能快速响应负荷变化。马斯克在建设超大数据中心时就优先配备燃气轮机组，确保算力持续输出。燃气轮机叠加需求还有欧洲用燃气轮机替代煤电机组、早期燃气轮机组退役替代旺盛，这使得供求失衡更加严重。 燃气轮机需求扩张，燃气轮机行业的好日子到了。国际巨头是GE、西门子、三菱，订单多到做不完，国内的应流XX、派克XX等企业进入了这些巨头的供应链，作为关键零部件供应商订单也不会少；国内头部整机厂还是三大动力装备基地，东方电气、上海电气、哈尔滨电气，订单也是排满了。尤其是东方电气，在F级、H级燃机领域全域突破，G15H纯氢燃气轮机实现了零碳燃烧突破。纯氢燃气轮机是最终目标，投资低、零排放、响应快，可与氢能储存系统联动，解决可再生能源波动的难题。 大厂的订单排到2028了，燃气轮机产业景气周期至少到2028年之后，A股相关概念已有所表现，但放长远一些来看，现在也只是初期。
