兄弟们，A股4000点又回来了！
2万亿成交额也回来了！
大功臣当属寒武纪、海光信息，两大半导体巨头上涨带动半导体设备ETF易方达(159558)、科创板50ETF(588080)今日分别涨3.84%和3.39%。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
半导体行业突然全线爆发，发生了什么？
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半导体产业链全线爆发
今日半导体产业全线爆发，带动A股重返4000点关口，半导体行业对上证指数的贡献超4成，其中半导体设备ETF易方达(159558)、科创板50ETF(588080)均涨超3%。
半导体板块再度爆发的主要有四原因：
(1)板块短期回调幅度较大，存在反弹需求。
半导体板块自10月14日以来回调居前，幅度普遍9%-10%，如“半导体含量超60%”的科创板50指数更是回撤了5%，跌幅居A股宽基指数第一。随着A股昨日强势翻红，叠加隔夜美股反弹，费城半导体指数强劲上涨3%，半导体板块顺势反弹，情理之中。
(2)半导体产业动态依旧如火如荼，存储芯片涨势不止。
继9月三星电子、美光、闪迪进行一轮涨价后，近日三星电子、SK海力士再次上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格。
据报道，SK海力士已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判，HBM4较上代涨价50%。
存储芯片的涨价风正席卷深圳华强北，DDR4内存条和固态硬盘价格已实现翻倍，甚至出现"一天一价"现象。
市场目前的共识是：AI服务器对存储芯片的需求达到普通服务器的8倍，供需失衡推动存储芯片这轮涨价周期。
同时，海外多家头部科技厂商上调了2025财年的资本支出预期，算力基础设施建设的扩张，服务器和数据中心的存储需求增长带动了行业景气度。
(3)美股半导体公司的最新财报验证了行业的高景气度。
Arm周三盘后公布财报显示，受AI数据中心芯片设计需求大增推动，Arm第二财季业绩以及第三财季指引均超出分析师预期，该公司股价盘后一度跳涨5%。
同样盘后公布业绩的高通，第四财季营收112.7亿美元，同比增长10%，预计第一财季营收118亿-126亿美元，双双超出市场预期。
(4)国内半导体公司的资本运作也在马不停蹄。
沐曦、摩尔线程的IPO进程火速推进，超聚变数字技术有限公司在启动IPO筹备之际，获得国家级基金——国调基金战略投资，该基金曾参与投资中芯国际、华芯鼎新等企业。
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资金流入半导体设备ETF易方达
科创板50ETF
半导体设备ETF易方达(159558)近20日合计净流入1.72亿元，其紧扣半导体两大“卡脖子”主线——半导体设备（55%）+半导体材料（32%），双双居全市场第一，成份股覆盖光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备及硅片、光刻胶等关键环节龙头企业，中微公司+北方华创权重30%，契合国产替代主线。
受益于国内存储客户扩产及半导体需求复苏，存储、封测相关设备公司业绩表现亮眼，其跟踪的半导体材料设备指数，被市场视作产业链“卖铲子”的角色。
此外，规模超700亿的科创板50ETF(588080)获资金流入，10月9日-11月5日累计下跌7%之际，期内资金净流入9.62亿元。
该ETF聚焦跟踪科创板50指数，是典型的大市值、硬科技的宽基指数，半导体权重占比高达65.5%，成份股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司等龙头公司；涨跌幅20%，弹性大；综合费率0.2%，为投资者低成本布局科创板龙头公司提供便捷工具。
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MSCI中国指数新纳入17只A股
国际指数编制公司MSCI公布了11月指数审核变更结果，MSCI全球标准指数（ACWI）新纳入69只股票，剔除64只股票。
其中MSCI中国指数新纳入26只港A股，剔除20只。此次调整将于11月24日收盘后正式生效。
这是自2024年2月以来季度调整中，港股和A股股票数量首次净增长，股票进入MSCI中国指数，意味着进入了MSCI全球标准指数系列，有望获得大量被动资金跟踪。
这一转变发生的背景是MSCI中国指数今年累计涨超33%，涨幅居其余全球指标前列后发生的，从本次纳入的新标的大部分属于高科技行业——半导体、人工智能和高端制造业。
具体来看，MSCI中国指数新纳入17只A股，9只港股，剔除16只A股和4只港股。如新纳入的半导体制造龙头华虹公司、存储芯片设计企业江波龙、半导体测试设备供应商长川科技、功率半导体龙头芯联集成等。
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