黄仁勋急了！喊话美国必须对华出口AI芯片，外交部表态，这两类股要嗨？
大消息！英伟达CEO黄仁勋直接“开炮”：美国AI芯片必须向中国出口！10月29日外交部回应亮明态度，虽未直接表态，但强调“希望美方维护全球产供链稳定”，信号暗藏深意！
对股民来说，这可不是简单的隔空喊话——AI芯片是算力核心，一旦出口政策松动，或国产替代加速，这两大方向将直接受益！
1. 国产AI芯片：替代逻辑再强化，龙头已蓄势
黄仁勋的喊话，恰恰暴露了美国芯片对中国市场的依赖，也让“自主可控”更关键。叠加此前英伟达因技术垄断遭调查，国产芯片迎来替代窗口期。
- 寒武纪（688256） ：思元系列芯片覆盖AI训练与推理全场景，已适配国内主流大模型，政务、国企等国产化需求场景订单有望爆发。
- 海光信息（688041） ：DCU芯片性能对标国际主流产品，已进入头部服务器厂商供应链，替代进程确定性强。
- 景嘉微（300474） ：JM9系列芯片向AI推理场景延伸，信创领域自主可控需求下，订单规模或持续释放。
2. 算力产业链：设备材料先吃红利
无论是进口芯片放开还是国产替代推进，算力产业链的设备、材料环节都能承接需求，且当前国产化率仍低，缺口显著。
- 北方华创（002371） ：半导体设备龙头，14nm工艺设备已量产交付，国内晶圆厂扩产潮下订单持续增长。
- 中微公司（688012） ：5nm刻蚀机技术全球领先，获台积电、中芯国际批量订单，先进制程替代核心标的。
- 长电科技（600584） ：2.5D先进封装技术突破，HBM封装产能扩充，适配高端AI芯片需求。
最后划重点：机会要抓，风险要防
短期看，黄仁勋喊话+外交部表态点燃市场预期，国产算力链情绪易被推高。但要注意，美国出口政策落地仍需时间，别盲目追高。
手里有相关标的可拿稳等催化，没进场的优先选“技术有突破+业绩有支撑”的龙头（如寒武纪、北方华创），比赌政策更靠谱！
