核心永远还是海外算力，他们的业绩信的过。新易盛今天新高，等胜宏、天孚后面新高。今天涨得比较强势的是光互联的仕佳、鼎泰高科、天孚。
重点就是抓住主要矛盾，不要去东张西望那些概念股，不安心。
存储今天轮动到江波龙、德明利、兆易和佰维。PCB为景旺、生益、胜宏。
其他概念都是昙花一现，现在市场风格已经改变成大盘加业绩，那些炒概念的已经不好忽悠了，因为赚不到钱，主要是玩不过量化。
周末吹爆的光刻胶没吹起来，一个晶瑞电材都没有封死开了，南大光电冲高回落，这个有点蹊跷。今天国产替代有点弱，难道这次谈判跟英伟达放开GPU进来东大有关，真是这样那么海外算力现在才是开胃菜。
如果英伟达的GB200能放开，那么就太劲爆了吧！最终看月底的结果，现在都是预期。不过只要谈判不出幺蛾子，对海外算力都是大利好，所以我们只要抓住主要矛盾和核心竞争力。
易中天胜宏工业富联丰都是市场最佳龙头，也是我们的最佳选择。股票[超话]
