天大的好消息！英伟达 100% 退出了中国市场，中国市场份额从 95% 降到了 0%！ 10 月 16 号，城堡证券把一段对谈视频放了出来。这段视频是黄仁勋和红杉资本合伙人康斯坦丁・布勒聊的，本来是奔着聊 AI 未来趋势去的，结果黄仁勋一提到中国市场，就扔出了个让所有人都意外的信息。 他说，因为美国的出口管制政策，英伟达现在已经 100% 退出了中国市场。 更直观的是市场份额的变化 —— 之前英伟达在中国 AI 芯片市场的占比高达 95%，几乎是一家独大的状态，现在直接跌到了 0%。 末了他还补了句，“我们（美国）实施的政策导致美国失去了世界上最大的市场之一”，话里的无奈劲儿都快溢出屏幕了。 要知道，之前英伟达在中国 AI 圈的地位，说是 “离不开” 都不夸张。 不管是阿里、腾讯这些互联网大厂搞大模型训练，还是百度、字节做 AI 推荐算法，甚至是各地政府建的智慧城市数据中心，几乎都得用英伟达的芯片。 比如大家常听的 A100、H100 芯片，前两年因为太抢手，还出现过 “加价都买不到” 的情况，当时不少人调侃 “没有英伟达的芯片，中国 AI 行业得停摆一半”。 那时候英伟达靠中国市场赚得不少，光数据中心业务这块，中国市场就占了他们全年营收的四分之一，差不多是几十亿美元的规模。 但这一切从美国开始加码出口管制就变了味。 最早是 2022 年，美国就出台政策限制高端 AI 芯片对华出口，要求英伟达不能卖算力超标的产品。 那时候英伟达还想过折中办法，特意为中国市场定制了 “减配版” 芯片，比如 H20、L20 这些，想着既能符合美国政策，又能保住中国市场。 可没想到今年政策越收越紧，连这些 “减配版” 都不让卖了。 英伟达夹在中间也没办法，一边是总部在美国，必须遵守本土政策；一边是中国这块舍不得丢的大市场，最后也只能咬咬牙彻底退出。 英伟达一撤，中国市场的空位立马就有了动静。 最先跟上的是国内的芯片企业，比如华为的昇腾系列。 之前昇腾芯片一直在默默打磨技术，今年推出的昇腾 910B，虽然算力比英伟达的 H100 还差一点，但应付国内大部分 AI 训练需求已经足够。 第三方数据显示，2024 年上半年昇腾芯片的出货量同比涨了 180%，很多 AI 创业公司都开始用它来跑模型。 算下来，2024 年上半年国内 AI 芯片的自给率已经从去年的 15% 涨到了 35%，翻了一倍还多。 这边国内企业忙着补位，那边英伟达的日子可不好过。 黄仁勋说 “失去中国市场” 真不是随口吐槽，看他们今年二季度的财报就知道 —— 数据中心业务营收比去年同期少了 12 亿美元，这部分损失主要来自中国市场的退出。 更麻烦的是研发压力，AI 芯片研发一次就得砸几十亿美元，之前中国市场的收入能扛住不少研发成本，现在这块收入没了，英伟达接下来的研发节奏都可能变慢。 其实回头看，美国这次的出口管制，有点 “搬起石头砸自己的脚”。 本来想通过限制芯片出口，卡住中国 AI 产业的脖子，结果反而给了国产芯片企业成长的空间。 现在再看黄仁勋的那句话，更像是一种现实的无奈。
