Sora2横空出世,对AI产业有什么影响

领安看商业 2025-10-16 15:03:06
国庆试用了sora2,个人很难看出来和真实的拍摄有什么区别。 对市场的刺激,远不止视频。聊一聊 AI发展几次关键节点,市场都给出了相应的反馈。 2016年,AlphaGo战胜围棋世界冠军李世石;2022年,ChatGPT;2024年,deepseek;2025年,sora2。 最早的AlphaGo,AI理解的是固定规则。 规则简单,难在计算。海量的可能性和变化。 到了ChatGPT和deepseek,AI理解的是语言文字。 语言交互的规则更加复杂,对训练和算力要求更高。 现在sora2,远不止文字,理解的是真实的物理世界。 复杂性大幅提升,算力需求也大幅提升。文字交互已经是基础,还有图像、声音、物理……可以直接配音,丝滑转场,违背重力,从窗户飘出去的情况也少得多。 这释放出两个信号。 第一,AI应用落地和盈利或许比之前预计的要快。 通用模型固然好,但基本免费。市面上的产品太多,收费了就没人用,无法盈利。算力消耗成本惊人,OpenAI,每个月消耗1040万亿token。只烧钱,不盈利的生意无法想象能走多远。 但如果能够理解更加复杂的真实世界,意味着能有更多的细分应用场景。做影视作品行不行?拍广告行不行?给相关行业省下的真金白银,就是付费的动力。 第二,对算力的需求更大。和落地场景紧密相关。 有了影像生成,别的能不能做?机器人能不能升级? 文本推理每万亿token需约10万张H100 GPU的集群,视频生成则是文本的100倍以上。其他场景算力需求更是难以想象。 今年,英伟达、AMD等巨头就和OpenAI达成了吉瓦级的合作。 对于普通投资者,怎么参与呢?普通人很难掌握科技,分析企业也很难,简单的方式就是直接ETF打包。 比如,算力基础,包含半导体、设备、芯片设计、制造、封装...选直接跟踪上证科创板芯片指数的就可以,比如“科创芯片ETF南方”588890; 技术核心,包含各种应用的科技领域,比如“创业板人工智能ETF南方”159382; 应用落地,中证机器人指数,比如“机器人ETF南方“159258。 有了“南方AI三剑客”,基本包含了全产业链。各平台都能看到。 理财 财经知识 投ETF指选南方 南方基金 创业板人工智能ETF南方创业板 科技 南方基金芯片科创芯片ETF南方 机器人机器人ETF南方AI 风险提示: “本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎” “基金公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,请投资人注意风险,投资须谨慎“

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