“十五五”会议在即：六大重点产业核心梳理
一、制造业高端化智能化
聚焦工业母机、智能装备，推设备更新与“灯塔工厂”。
- 三一重工：全球工程机械龙头，2025H1海外收入占比60.26%，电动挖掘机适配极端环境。
- 科德数控：五轴机床国产替代标杆，毛利率超50%，航空航天订单占比超60%。
- 汇川技术：工业自动化龙头，伺服系统市占率28.2%，机器人业务增速32%。
二、卡脖子技术攻关
以半导体、高端芯片为核心，目标2030年突破2纳米制程。
- 龙芯中科：掌握自主指令集CPU，3B6000M芯片达最高安全等级Ⅱ级。
- 景嘉微：国产高性能GPU唯一量产企业，2025年订单同比增52%。
- 复旦微电：亿门级FPGA龙头，10亿门级产品进中芯国际供应链。
三、新基建（通信）
围绕6G、量子通信、算力网络，2030年市场规模预计破万亿。
- 中国移动：6G研发核心，2025年研发投入超300亿元，5G基站占全球35%。
- 中兴通讯：5G/6G双驱动，6G专利超2000项，2025H1通信设备收入增28%。
- 国盾量子：量子通信核心供应商，政务订单占比60%。
- 英维克：算力液冷龙头，设备市占率20%，绑定华为、阿里。
四、新质生产力
以AI、新能源、高端制造为核心，推动技术产业化。
- 中芯国际：半导体国产替代核心，28-14纳米产能释放，替代率27%。
- 宁德时代：全球动力电池霸主，半固态电池装车蔚来ET9，海外收入占比34.22%。
- 科大讯飞：AI语音龙头，2025H1 AI应用收入增35%。
- 工业富联：AI服务器核心供应商，2025年出货量增42%。
五、制造业反内卷
引导从价格竞争转向技术创新与全球化。
- 晶科能源：光伏组件全球出货量第一，2024年N型组件占比88%。
- 金博股份：碳基材料龙头，光伏热场市占率30%，碳陶制动盘价低。
- 徐工机械：工程机械混改标杆，电动装载机市占率超30%，海外收入近50%。
- 海尔智家：白电高端化龙头，海外收入占比超50%。
六、深海科技
纳入空天深海核心领域，聚焦深潜装备、海工平台。
- 中国船舶：全球最大造船集团，2024年新接订单占全球74%，手持订单排至2028年。
- 中国海防：深海探测领军者，水声技术市占率超70%。
- 海兰信：海底观测网核心，水下作业装备收入增55%。
- 中科海讯：声纳及水下无人航行器供应商，参与南海勘探。
总结
六大板块围绕“创新驱动、安全自主、高质量发展”，龙头企业多具技术壁垒高、政策契合度强、全球化广的特点，技术突破与政策落地是关键。
