AI存储革命爆发！OpenAI联手三星SK海力士引爆5000亿赛道 国产替代全名单梳理
🔥核心事件：2025年10月，韩国政府与OpenAI签署重磅协议，三星电子、SK海力士正式成为5000亿美元"星际之门"项目核心存储供应商。项目月耗90万片DRAM晶圆，相当于全球HBM总产能的2倍！存储芯片战略地位比肩先进制程芯片。
💡底层逻辑：
▷AI大模型从"单吃算力"升级为"算存双刚需"，单次交互数据量达传统应用5-10倍
▷存储分层成关键：HBM（热数据）+SSD（温数据）+HDD（冷数据）三级体系
🚀全球涨价潮确认：
美光暂停报价拟涨20%-30%，三星DRAM涨15%-30%，国产厂商Q3-Q4跟涨在即！
📈国产链核心标的：
1️⃣ 设备材料：
• 亚威股份（HBM测试设备+光刻胶材料）
• 雅克科技（HBM封装材料供应商）
• 太极实业（存储晶圆厂EPC龙头）
2️⃣ 芯片设计：
• 兆易创新（NOR Flash龙头+DRAM量产）
• 北京君正（车规存储+SK海力士合作）
• 东芯股份（中小容量NAND龙头）
• 普冉股份（收购SHM切入NAND领域）
• 恒烁股份（NOR Flash+存算一体芯片）
• 聚辰股份（DDR5 SPD芯片核心供应商）
3️⃣ 模组方案：
• 江波龙（存储模组龙头+服务器定制方案）
• 佰维存储（企业级SSD认证通过）
• 德明利（控制器+模组解决方案）
• 香农芯创（SK海力士核心代理商+自研海普存储）
⚠️风险提示：技术迭代（HBM4标准发布）、产能释放、地缘政治因素可能影响行业节奏。
（注：以上个股仅作产业链分析，不构成投资建议！）
