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20240223 人人都是股神（2）！！ 2 板： 云赛智联：算力+上海国资，助攻高新 爱仕达：机器人+跨境电扇，助攻克来 傲农生物：猪，低价，对立资金方向 中南股份：中字+氢能，助攻蓝科 淳中科技：华为星闪+芯片，反包换手代表标的 通达海：20cm 模仿维海达 特发信息：华为算力+国资，助攻高新 铜牛信息：20cm，算力+国资，需要 pk通达海 中威电子：国资+机器人+卫星导航，需要 PK 通达海，铜牛，助攻维海德 美吉姆：低价+在线教育，助攻二六三 鹿山新材：光伏胶膜，踏空资金另起山头，身位板 日海智能：液冷服务器， 博信股份：消费电子+脑机，助攻亚世 文投控股：低价+传媒，助攻精伦电子 科翔股份：光模块+PCB+存储芯片，20cm，光模块发酵一般，断板预期 卓朗科技：云计算+天津国资 麦迪科技：光伏+机器视觉，另类路线 高新发展：国产算力，有消息刺激，表现需要看呼家楼的想法 美利云：数据中心 首板： 金百泽：历史20cm连板龙头，致敬维海德，CPO+机器人+PCB 鲁信创投：国改，助攻蓝科 绿康生化：POE胶膜，消息催化+另起炉灶 东方精工：英伟达+机器人+智能物流+核聚变，首板重点关注 国新文化：补涨国脉文化 中富通：20cm 算力+英伟达+机器人 北自科技：次新机器人，身位有爱仕达，头顶有克来 跃岭股份：光芯片+新能源汽车 松发股份：跨境电商+在线教育，助攻二六三，国脉文化 奥拓电子：MR+机器人+在线教育。。。属性太多 博杰股份：万金油，属性不明 东杰智能：智能物流，20cm，首板，需要看智能物流龙头的表现 四环生物：做主线分歧的首板，高度板看景峰医药，只要景峰不死，医药做首位分歧题材的概率就大 宁波动力：减速器+风电，助攻克来 本川智能：PCB+机器人+5.5G，20cm，持续性不明 铭普光磁：CPO，带动了非核心CPO异动，CPO大票依旧是出货状态，调整未结束 智微智能：属性太杂。人工智能类，应该是偏鸿蒙，它涨停后，发酵了鸿蒙 东方中科：鸿蒙 首板太多，暂不列举，但有必要都去浏览一遍，积累属性。 次新，虽然没有明确说IPO暂停，但是节奏上肯定会暂缓，也不会明确发文说暂停，不符合定位，更多是一个动态的调解，更有力度的政策还没有下发（有可能也不会下发），比如加大退市力度，每年规定多少家退市，加强并购重组，严格审核等。次新就是做这种政策的预期，因此，次新也有一定机会。核心要看腾达科技的周一封板力度，20cm 弹性关注思泰克。 虽然20cm 的效率高，涨起来要远快于10cm，但最具人气的还是10cm，以10cm作为基础，20cm作为套利，可能会更有形式感。 总结：现在要么做核心龙头聚焦，要么潜伏20cm弹性，等待消息催化，情绪越高温，状态应该越谨慎，先立足不亏，再战而胜之。